Es un Holding de empresas dedicadas a desarrollar soluciones financieras y prestar servicios de asesorías de inversión ajustadas a las necesidades de cada segmento de cliente. Posee las licencias de Sociedad de Corretaje de Títulos Valores, Sociedad Administradora de Entidades de Inversión Colectiva y Asesores de Inversión para operar en el mercado de valores venezolano.
Está integrada por la empresa Matriz: U21 Servicios Financieros C.A la cual cuenta con las filiales; U21 Casa de Bolsa C.A., U21 Asesores de Inversión C.A, U21 Inversiones y U21 Sociedad Administradora de Entidades de Inversión Colectiva C.A. Posee un equipo de profesionales altamente calificado en manejo de inversiones y control de riesgo debidamente certificados por la Comisión Nacional de Valores como Corredores de Títulos Valores y Asesores Financieros, una moderna infraestructura física, una robusta plataforma tecnológica así como una reconocida cartera de clientes.
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2. ¿Dónde está ubicado U21?
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U21 tiene presencia en toda la geografía venezolana a través de sus Centros de Inversiones propios y próximamente a través de la red de agencias del Banco Canarias.
Su sede corporativa se encuentra en Caracas, Av. Francisco de Miranda, Torre Europa, nivel C. Urbanización Campo Alegre. Sus oficinas regionales están ubicadas en Barinas, Barquisimeto, Maracaibo, Maracay, Mérida, Pto. La Cruz, San Cristóbal y Valencia.
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3. ¿Cuánto tiempo tiene U21 en el mercado?
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U21 tiene 10 años de comprobada experiencia en el mercado de valores de Venezuela, tiempo en el cual ha atendido a más de 50 mil clientes.
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4. ¿Cuáles son los productos que ofrece?
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Expertos en productos financieros y segmentación de clientes de U21 han desarrollado diferentes instrumentos de inversión ajustado al perfil de diferentes grupos de venezolanos. Todas estas soluciones están disponibles a través de: la Cuenta de Inversiones y Futuro, Asesoría de Inversión, Clubes de Inversión, y la Cuenta de Inversión Internacional mediante los cuales es posible que cada persona, dependiendo de sus características, seleccione el instrumento de inversión que más le convenga.
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5. ¿Qué tipo de clientes atiende U21?
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U21 presta sus servicios a personas naturales, personas jurídicas e institucionales.
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6. ¿Cuáles son los Requisitos para la apertura de la Cuenta de Inversiones y Futuro?
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Persona Natural
• Fotocopia de Cédula de Identidad, legible y vigente
• Última factura de pago de algún servicio (Agua, Luz, Cable, Gas, CANTV, etc.)
• Constancia de trabajo
• Soporte Bancario, cheque o libreta
Los formularios que el cliente debe completar:
• Ficha de Registro Persona Natural
• Condiciones de Contratación
• Mandato Persona Natural
• Declaración jurada de emisión y recepción de mensajes de datos
• Planilla de Autorización de Firmas
• Planilla de Solicitud del Depositante para la Apertura de Sub-Cuenta en la Caja Venezolana de Valores
Persona Jurídica
• Documento Constitutivo Estatutario y sus principales reformas registradas
• Cédula de Identidad de cada uno de los representantes autorizados a firmar en nombre de la empresa
• Última factura de pago de algún servicio (Agua, Luz, Cable, Gas, CANTV, etc.)
• RIF
• Soporte Bancario, cheque o libreta
Los formularios que el cliente debe completar:
• Ficha de Registro Persona Jurídica
• Condiciones de Contratación
• Mandato Persona Jurídica
• Declaración jurada de emisión y recepción de mensajes de datos
• Planilla de Autorización de Firmas
• Planilla de Solicitud del Depositante para la Apertura de Sub-Cuenta en la Caja Venezolana de Valores
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7. ¿Qué tipo de clientes atiende U21?
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U21 presta sus servicios a personas naturales, personas jurídicas e institucionales.
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8. ¿Cuáles son los Requisitos para la apertura de la Cuenta de Inversiones y Futuro?
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Persona Natural
• Fotocopia de cédula de Identidad, legible y vigente
• Última factura de pago de algún servicio (Agua, Luz, Cable, Gas, CANTV, etc.)
• Constancia de trabajo
• Soporte Bancario, cheque o libreta
Los formularios que el cliente debe completar:
• Ficha de Registro Persona Natural
• Condiciones de Contratación
• Mandato Persona Natural
• Declaración jurada de emisión y recepción de mensajes de datos
• Planilla de Autorización de Firmas
• Planilla de Solicitud del Depositante para la Apertura de Sub-Cuenta en la Caja Venezolana de Valores
Persona Jurídica
• Documento Constitutivo Estatutario y sus principales reformas registradas
• Cédula de Identidad de cada uno de los representantes autorizados a firmar en nombre de la empresa
• Última factura de pago de algún servicio (Agua, Luz, Cable, Gas, CANTV, etc.)
• RIF
• Soporte Bancario, cheque o libreta
Los formularios que el cliente debe completar:
• Ficha de Registro Persona Jurídica
• Condiciones de Contratación
• Mandato Persona Jurídica
• Declaración jurada de emisión y recepción de mensajes de datos
• Planilla de Autorización de Firmas
• Planilla de Solicitud del Depositante para la Apertura de Sub-Cuenta en la Caja Venezolana de Valores
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9. ¿Cuáles son los Requisitos para la apertura de una Asesoría de Inversión?
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• Dos (2) fotocopias del Documento Constitutivo Estatutario y sus principales reformas registradas
• Dos (2) fotocopias del Acta Estatutaria y sus modificaciones, debidamente registradas
• Dos (2) fotocopias del Acta de Asamblea con la designación del Consejo de Administración o Junta Directiva Vigente, debidamente registrada
• Dos (2) fotocopias del RIF
• Dos (2) Fotocopias de Cédulas de Identidad de los miembros del Consejo de Administración o Junta Directiva Vigente
• Dos Fotocopias del Registro de la Caja ante la Superintendencia General de Cajas ante la Superintendencia General de Cajas de Ahorro (Únicamente para Cajas y/o Fondos de Ahorro)
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10. ¿Cuáles son los Requisitos para la conformación de un Club de Inversión?
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Persona Natural
- Fotocopia de cédula de Identidad, legible y vigente
- Última factura de pago de algún servicio (Agua, Luz, Cable, Gas, CANTV, etc.)
- Constancia de trabajo
- Soporte Bancario, cheque o libreta
Los formularios que el cliente debe completar:
- Ficha de Registro Persona Natural
- Condiciones de Contratación
- Mandato Persona Natural
- Declaración jurada de emisión y recepción de mensajes de datos
- Planilla de Autorización de Firmas
- Planilla de Solicitud del Depositante para la Apertura de Sub-Cuenta en la Caja Venezolana de Valores (CVV)
Persona Jurídica
- Documento Constitutivo Estatutario y sus principales reformas registradas
- Cédula de Identidad de cada uno de los representantes autorizados a firmar en nombre de la empresa
- Última factura de pago de algún servicio (Agua, Luz, Cable, Gas, CANTV, etc.)
- RIF
- Soporte Bancario, cheque o libreta
Los formularios que el cliente debe completar:
- Ficha de Registro Persona Jurídica
- Condiciones de Contratación
- Mandato Persona Jurídica
- Declaración jurada de emisión y recepción de mensajes de datos
- Planilla de Autorización de Firmas
- Planilla de Solicitud del Depositante para la Apertura de Sub-Cuenta en la Caja Venezolana de Valores (CVV)
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11. ¿Cuáles son los Requisitos para la apertura de una Cuenta de Inversión Internacional?
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Persona Natural
- Fotocopia de cédula de Identidad laminada, vigente o Pasaporte vigente, claramente legible reproducido en la parte superior de la hoja, de cada una de las personas que figurarán como Titular y/o Autorizado en la cuenta.
- Carta de Explicación en idioma inglés dirigida a Pershing LLC si va a utilizar una dirección en los Estados Unidos de América para envío de correspondencia, con la(s) razón(es), por la(s) cual(es) se le debe enviar su correspondencia a dicha dirección.
- Fotocopia de un recibo de algún servicio (teléfono, electricidad, tarjeta de crédito, etc.) como prueba de dirección de domicilio en Venezuela.
Persona Jurídica
- Fotocopia de la Cédula de Identidad laminada, vigente o Pasaporte vigente, claramente legible reproducido en la parte superior de la hoja, de cada uno de los funcionarios que firme en nombre de la empresa.
- Fotocopia de la Cédula de Identidad laminada, vigente o Pasaporte vigente, claramente legible reproducido en la parte superior de la hoja, de cada una de las personas que figurarán como Autorizado en la cuenta.
- Fotocopia de la Cédula de Identidad laminada, vigente o Pasaporte vigente, claramente legible reproducido en la parte superior de la hoja, de cada una de las personas que figurarán como Apoderado.
- Estatutos de la Empresa, traducidos al idioma inglés y autenticado por interprete público.
- Últimas resoluciones / modificaciones traducidos al idioma inglés y autenticado por interprete público.
- Carta de Explicación en idioma inglés dirigida a Pershing LLC si va a utilizar una dirección en los Estados Unidos de América para envío de correspondencia, con la(s) razón(es), por la(s) cual(es) se le debe enviar su correspondencia a dicha dirección.
- Carta de Explicación en idioma inglés dirigida a Pershing LLC en papel membretado de la empresa si los funcionarios que firman en nombre de la empresa son los mismos autorizados a realizar operaciones bursátiles y a firmar cheques.
- Fotocopia de un recibo de algún servicio (teléfono, electricidad, tarjeta de crédito, etc.) como prueba de dirección de domicilio en Venezuela.
Para información adicional diríjase a cualquiera de nuestras oficinas a escala nacional, comuníquese al 0-500-INFO-U21 (0-500-4636-821) o escríbanos al info@u21.com.ve
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12. ¿Cuáles son los montos mínimos de inversión?
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A partir de Bs. 100.000 ( Bs.F 100) para los Fondos Mutuales y desde Bs. 1.000.000 (Bs.F 1.000) y US$ 1000 para el resto de los productos.
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13. ¿Cuáles son las comisiones que U21 cobra?
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14. ¿Si tengo títulos valores en otra Casa de Bolsa puedo transferirlos a U21?
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Sí. Usted puede realizar la transferencia de sus títulos valores a través de U21.
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15. ¿Recibiré estados de cuenta de mis inversiones?
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Sí. U21 le enviará periódicamente un Estado de Cuenta Integral con el cual podrá visualizar:
• Resumen de sus inversiones
• Detalle de sus posiciones
• Detalle de sus movimientos
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16. ¿Cómo puedo efectuar una operación?
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Luego de haber realizado la apertura de su Cuenta de Inversión, Usted podrá efectuar sus operaciones vía telefónica a través de su ejecutivo y en algunos casos con el envío de un correo electrónico o fax
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17. ¿Puedo realizar pagos desde mi cuenta de inversión?
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Sí. Con su Cuenta de Inversiones y Futuro de U21 Usted podrá realizar pagos a terceros.
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18. ¿Qué es un Fondo Mutual?
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Un fondo mutual es un instrumento de inversión mediante el cual un grupo de personas invierte bajo la asesoría de expertos. Los Fondos Mutuales permiten que los inversionistas formen parte de una cartera más grande de la que ellos mismos podrían tener si compraran valores por su cuenta.
El dinero que se agrupa en un Fondo Mutual está manejado por una gerencia profesional especializada en administración de cartera de inversiones llamados asesores de inversión, quienes deciden sobre la compra de valores como acciones, bonos y equivalentes en efectivo o instrumentos del mercado monetario.
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19. ¿Cuáles son los Fondos Mutuales de U21?
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La familia de Fondos Mutuales de U21 está compuesta por: U21 Renta Fija Fondo Mutual y U21 Mixto Fondo Mutual.
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20. ¿Qué significa un Fondo Mutual “Mixto”?
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Significa que invierte en Títulos Valores de Renta Fija (Bonos, Papeles Comerciales, Obligaciones Quirografarias) y Renta Variable (Acciones).
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21. ¿Qué significa un Fondo Mutual de “Renta Fija”?
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Invierte en Títulos Valores de Renta Fija tales como: Bonos, Papeles Comerciales, Obligaciones Quirografarias etc.
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22. ¿Cuál es la diferencia entre un Fondo Mutual Mixto y un Fondo Mutual de Renta Fija?
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La diferencia está en que los Fondos Mutuales de Renta Fija están orientados a invertir en Bonos, Papeles Comerciales, Obligaciones Quirografarias, entre otros, los cuales son títulos de menor riesgo y volatilidad de mercado, mientras que los Fondos Mutuales Mixtos tienen un rendimiento esperado mayor a través de la combinación de inversiones en Títulos de Renta Fija y Renta Variable como las acciones.
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23. ¿Cuáles son los beneficios de los Fondos Mutuales?
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- Dirigido por expertos asesores de inversión debidamente autorizados por la Comisión Nacional de Valores.
- Conocer diariamente el valor de su inversión a través de nuestra página Web: www.u21.com.ve
- Recibir sus estados de cuenta trimestralmente y al cierre de cada año con un reporte contentivo de información detallada de sus inversiones
- Realizar aportes sucesivos y/o retirar parcial o totalmente su dinero en el momento que lo requiera
- Ser parte de un grupo de personas que invierten en un portafolio.
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24. ¿Cuál es el monto máximo de inversión en un Fondo Mutual?
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De acuerdo a las Normas Relativas a las Entidades de Inversión Colectiva y a sus Sociedades Administradoras, un inversionista no puede tener más del 10% del patrimonio del Fondo, para proteger al resto de los inversionistas.
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25. ¿Puedo realizar otros aportes al Fondo Mutual?
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Usted puede realizar aportes sucesivos a partir de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 100.000,00) Bs. F 100,oo
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26. ¿Puedo realizar retiros?
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Usted puede retirar total o parcialmente su dinero en el momento que lo requiera.
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27. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para retirar mi dinero?
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Usted puede retirar su dinero una vez transcurridos treinta días desde la fecha en que se realizó la inversión inicial y el plazo se efectuara en un plazo no mayor a quince días.
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28. ¿Cuánto tiempo tarda la suscripción de unidades de inversión?
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La suscripción de las unidades de inversión se realizara un día hábil bancario después de haberse verificado la disponibilidad de los fondos.
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29. ¿Qué rendimiento me ofrece el Fondo Mutual U21?
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El rendimiento de los fondos mutuales es variable y depende de las oportunidades que hayan sido aprovechadas por los asesores del fondo de acuerdo a las condiciones del mercado. A manera de referencia, el fondo mutual de Renta Fija ha alcanzado rendimientos históricos de 18% anual, siendo el Fondo en Bs. más rentable del año 2005 y 2006, confirmado por la Asociación Venezolana Administradora de Fondos, AVAF.
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30. ¿Dónde puedo obtener mayor información sobre el mercado de los fondos mutuales?
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En la página Web de la Asociación Venezolana Administradora de Fondos, AVAF (www.avaf.org) usted encontrará mayor información acerca del mercado de los Fondos Mutuales.
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31. ¿Las unidades de inversión son transferibles?
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No. Las unidades de inversión son intransferibles, sólo pueden ser rescatadas por la Sociedad Administradora de Entidades de Inversión Colectiva cuando el inversionista lo solicite. Todo ello de conformidad con las Normas Relativas a las Entidades de Inversión Colectiva a sus Sociedades Administradoras.
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32. ¿Por qué no puede ser un monto a mayor al diez por ciento?
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De acuerdo a las Normas Relativas a las Entidades de Inversión Colectiva y a sus Sociedades Administradoras, los Fondos Mutuales deberán diversificar sus inversiones de forma que, un inversionista no puede tener más del 10% del patrimonio del Fondo.
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33. ¿Dónde puedo obtener mayor información del fondo?
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En el Prospecto ubicado en nuestra página Web www.u21.com.ve
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34. ¿Los Fondos Mutuales sólo invierten en la Bolsa?
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No, de acuerdo a sus objetivos de inversión, pueden invertir en títulos valores que se cotizan fuera de la Bolsa.
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35. ¿Cuál es el horario de atención al público?
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Lunes a Viernes de 9:00 AM a 3:30 PM (corrido) en todos nuestros Centros de Inversiones.
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36. ¿Cómo puedo comunicarme con ustedes?
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Usted puede comunicarse con nosotros a través de:
www.u21.com.ve
info@u21.com.ve
0500-INFO-U21 (0500 4636 821)
Centros de Inversiones.
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37. ¿Qué es la Cuenta de Inversiones y Futuro?
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Es una cuenta con la cual usted puede acceder a una variedad de productos y servicios financieros que le permitirán obtener atractivos rendimientos invirtiendo tanto en bolívares como en dólares.
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38. ¿Cuáles son los productos que ofrece la Cuenta de Inversiones y Futuro?
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• Compra y Venta de Títulos de Valores en los mercados bursátiles y extrabursátiles, el cual le permite respaldar su dinero y obtener atractivos rendimientos, a través de títulos de la Deuda Pública Nacional, Vebonos, Letras del Tesoro, Bonos Globales, Papeles Comerciales, Obligaciones Corporativas y Acciones, entre otros.
• Unimutuo: Instrumento financiero a través del cual puede planificar su inversión y asegurar un rendimientos al plazo que desee tanto en bolívares como en dólares.
• Unimargen: Obtenga liquidez con garantía en su portafolio de inversiones, sin vender sus títulos valores a través del financiamiento en 24 horas.
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39. ¿Cuál es el costo por la apertura de la Cuenta de Inversiones y Futuro?
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La Cuenta de Inversión U21 no tiene costos de apertura ni de mantenimiento.
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40. ¿Cómo puedo efectuar una operación?
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Luego de haber realizado la apertura de su Cuenta de Inversión, Usted podrá efectuar sus operaciones vía telefónica a través de su ejecutivo y, en algunos casos, con el envío de un correo electrónico o fax.
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41. ¿Puedo realizar pagos desde mi cuenta de inversión?
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Sí. Con su Cuenta de Inversiones y Futuro de U21 Usted podrá realizar pagos a terceros.
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42. ¿Dónde puedo obtener mayor información del fondo?
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En el Prospecto ubicado en nuestra página Web www.u21.com.ve